Гитарист Вилли Ламбрегт, предпочитавший рок-н-ролл, покинул группу, посчитав её стиль недостаточно роковым. Несмотря на это, коллектив продолжил работу с приглашёнными музыкантами.
В 1990 году вышел второй альбом – «Night Owls», который принёс группе мировую славу. Главными хитами стали:
Музыкальный стиль группы эволюционировал: испанское фламенко сменилось американскими мотивами с элементами цыганского джаза и французского шансона.
Трудные времена и сольный проект Дани Клейн
В 1991 году басист Дирк Схауфс ушёл из группы, а вскоре tragically скончался от болезни, связанной с наркотиками. Дани Клейн осталась единственной участницей из оригинального состава.
Третий альбом «Time Flies» (1992) отразил её душевные переживания и стал самым мрачным в дискографии группы. Несмотря на это, в Швейцарии пластинка достигла вершины чартов.
Четвёртый альбом «Roots and Wings» (1995) ознаменовал новый этап: в музыке появились ритм-н-блюзовые и восточные мотивы. Однако Дани Клейн, устав от гастролей, временно прекратила деятельность Vaya Con Dios.